Estijos avižų gėrimų gamintoja „Yook“ pradeda platinti obligacijas
„Yook OU“, pirmosios Baltijos šalių avižų gėrimų gamintojos „YOOK Production AS“ patronuojanti bendrovė, antradienį pradėjo platinti užtikrintųjų obligacijų emisiją su 11 proc. metinėmis palūkanomis ir siekia pritraukti iki 3 mln. eurų.
Pasiūlymas skirtas tiek mažmeniniams, tiek profesionaliems investuotojams iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. „Yook OU“ pateikė paraišką dėl obligacijų įtraukimo į „Nasdaq Baltic First North“ obligacijų sąrašą.
Obligacijų pasirašymo laikotarpis – nuo balandžio 28 d. iki gegužės 11 d., „Yook OU“ siūlo iki 3 mln. eurų vertės užtikrintųjų obligacijų, kurių nominali vertė yra 1000 eurų už vieną obligaciją. Tai yra pirmoji bendrovės 6 mln. eurų obligacijų programos serija. Minimali pasirašymo suma yra viena obligacija, arba 1000 eurų. Esant didelei paklausai, bendrovė pasilieka teisę padidinti emisijos apimtį iki bendros programos vertės. Obligacijų išpirkimo data yra 2029 metų gegužės 14 d., o palūkanos bus mokamos kas ketvirtį.
Obligacijos užtikrinamos gamybos įmonės „YOOK Production AS“ akcijų įkeitimu. Šis įkeitimas apima 100 procentų esamų akcijų ir taikomas visoms akcijoms, kurias ateityje išleis patronuojanti įmonė, išskyrus galimas būsimas opcionines akcijas vadovams ir darbuotojams, sudarančias iki 10 procentų akcinio kapitalo.
Kaip buvo skelbta anksčiau, obligacijų emisijos metu „Yook“ siekia pritraukti kapitalo avižų gėrimų gamybos mastui didinti bei tvariam pelningumui užtikrinti.
„YOOK Production AS“ per pirmuosius dvejus veiklos metus pajamas padidino kelis kartus. Praėjusiais metais pardavimo pajamos siekė 1,5 mln. eurų, t. y. 2,5 karto daugiau nei ankstesniais metais. Tuo pačiu laikotarpiu gamybos apimtys išaugo 2,7 karto ir pasiekė 1,76 mln. litrų, o šių metų pirmojo ketvirčio pajamos jau 2,5 karto viršijo tą patį laikotarpį prieš metus.
Praėjusiais metais eksportas sudarė 44 proc. „Yook“ pajamų ir siekė beveik 660 tūkst. eurų. Bendrovė savo produkciją parduoda daugiau nei dešimtyje tarptautinių rinkų, įskaitant Suomiją, Norvegiją, Turkiją, Graikiją, Kiprą, Jungtinius Arabų Emyratus, o nuo šių metų – ir Indiją bei Rumuniją. Praėjusių metų pavasarį „Yook“ tapo perkamiausiu avižų gėrimų prekės ženklu Estijos mažmeninės prekybos tinkluose, aplenkdamas visus tarptautinius konkurentus.
„Per pirmuosius dvejus veiklos metus „Yook“ įrodė, kad Baltijos šalyse įmanoma sukurti tarptautiniu mastu konkurencingą maisto gamintoją. Planuojamas siūlymas suteikia investuotojams galimybę dalyvauti kitame bendrovės augimo etape, kurio tikslas – maksimaliai išnaudoti gamyklos pajėgumus ir pasiekti teigiamą EBITDA 2027 m. pirmąjį pusmetį“, – teigė „YOOK Production AS“ generalinė direktorė Katre Kovask.
2024 metų pavasarį pradėjusi veiklą „YOOK Production AS“ yra pirmoji ir vienintelė avižų gėrimų gamintoja Baltijos šalyse. Iki šiol į bendrovę investuota daugiau nei 16 mln. eurų. „YOOK Production AS“ priklauso motininei bendrovei „Yook OU“, kurios didžiausias akcininkas yra investicinė bendrovė „OU HansaAssets“, priklausanti verslininkui Arminui Karu.
Be aštuonių skirtingų avižų gėrimų, parduodamų su savo „Yook“ prekės ženklu, nuo praėjusių metų gruodžio bendrovė taip pat siūlo avižų jogurtus su prekės ženklu „YOOKGURT“, taip pat gamina privačių prekių ženklų produktus dideliems Šiaurės Europos mažmeninės prekybos tinklams, įskaitant „Rema 1000“ ir „Wihuri Metro Tukku“, taip pat „Carrefour“ ir Turkijos mažmeninės prekybos tinklui „File“.
