„Maxima grupė“ išplatino 350 mln. eurų obligacijų už 4,75 proc. metų palūkanas

Neriaus Numos kontroliuojamos „Vilniaus prekybos“ valdoma didžiausia mažmeninės prekybos grupė Baltijos šalyse „Maxima grupė“ išplatino 350 mln. eurų penkerių metų trukmės obligacijų su 4,75 proc. metų palūkanų norma.

Obligacijas įsigijo 81 investuotojas iš Jungtinės Karalystės, Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių iš siūlyme dalyvavusių daugiau kaip 100, o paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei tris kartus – galutinė užsakymų knyga (angl. order book) viršijo 1 mlrd. eurų, pranešė „Maxima grupė“.

„Po trumpos pertraukos ir įgyvendintų verslo struktūros pokyčių sėkmingai sugrįžome į obligacijų rinką. (...) Esant nestabilioms rinkoms, tokį tarptautinių investuotojų įsitraukimą vertiname ir kaip pasitikėjimą mūsų regionu apskritai“, – pranešime sakė „Maxima grupės“ finansų vadovė Lauryna Šaltinė.

Didžioji lėšų dalis bus skirta refinansuoti trumpalaikę paskolą, likusi dalis – finansuoti „Maxima grupės“ įmonių veiklą.

Obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamų rinkų sąrašus.

Pernai spalį „Maxima grupė“ anksčiau laiko išpirko 2022 metų liepą išplatintas 240 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės obligacijas, už kurias buvo mokamos 6,25 proc. metų palūkanos. 

Obigacijų išpirkimui bei susijusių išlaidų finansavimui tuomet „Maxima grupė“ pasiskolino po 130 mln. eurų iš Lietuvos SEB banko ir vieno didžiausių Europos bankų Belgijos ING. 

2027 metų pirmoje pusėje įgyvendinus planuojamus pokyčius „Vilniaus prekybos“ grupė bus padalinta į dvi struktūriškai atskiras ir savarankiškas dalis: Baltijos regione veikiančių įmonių grupę, kurią valdys „Vilniaus prekyba“, ir kitose šalyse veikiančių verslų grupę, kurią valdys nauja holdingo bendrovė Nyderlanduose „Paretas“. 

„Vilniaus prekyba“ per „Maxima grupę“ valdo tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje, o per antrinę įmonę „Euroapotheca“ – vaistinių tinklus Baltijos šalyse ir Švedijoje.