„Apollo Group“ platina iki 50 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

Didžiausia Estijos pramogų organizatorė „Apollo Group“, Lietuvoje valdanti prekių ženklus „Apollo Kinas“, KFC, „Delano“ bei „CanCan“ restoranus, pradeda platinti iki 50 mln. eurų vertės obligacijų emisiją.

„Apollo Group“ obligacijas platina penkeriems metams su 7 proc. metinėmis palūkanomis, kurios investuotojams bus mokamos kartą per ketvirtį, pranešė bendrovė.

Skolintos lėšos sudarys sąlygas plėtrai, stiprins įmonės finansinį savarankiškumą. Artimiausiais metais „Apollo Group“ planuoja plėtrą visose keturiose savo veiklos rinkose: Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Suomijoje, teigiama pranešime.

„Obligacijos leis mums sustiprinti savo pozicijas skirtingose šalyse, paspartinti „Apollo“ plėtrą, vystyti esamus ir naujus konceptus bei beveik padvigubinti veiklos vietų skaičių – nuo 170 iki 300“, – pranešime teigė „Apollo Group“ vadovas Toomas Tiivelis (Tomas Tyvelis).

Obligacijų įsigyti galės tiek mažmeniniai, tiek instituciniai investuotojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Įsigyti jų galima iki kovo 16 dienos. Nominali obligacijos vertė – 500 eurų.

Bendras emisijos dydis siekia iki 50 mln. eurų, bet „Apollo Group“ turi galimybę padidinti ją iki papildomų 20 mln. eurų, jeigu paklausa bus viršyta.

Pasak T. Tiivelio, Lietuva ir Suomija yra pagrindinės įmonės plėtros rinkos: „Suomijoje vykdome veiklą su tokiais stipriais prekių ženklais kaip „Vapiano“ ir KFC. (...) Matome čia ir tolesnės plėtros potencialą. Lietuvoje, greta estams gerai žinomų prekių ženklų, taip pat vystome vietinius prekių ženklus, tokius kaip „Delano“ ir „CanCan“.

„Apollo Group“ ketina listinguoti obligacijas „Nasdaq“ Talino biržoje.

Emisijos platinimo partneriai yra „LHV Pank“ ir „Signet Bank“.

„Iki šiol Baltijos šalių obligacijų rinkoje dominavo nekilnojamojo turto, energetikos ir finansų sektoriai, todėl investuotojai laukė kitų sričių atstovų atėjimo. Restoranų ir pramogų sektorius yra susijęs su kasdienėmis vartotojų išlaidomis – tai sritis, kuri iki šiol Baltijos investuotojams nebuvo tiesiogiai prieinama. „Apollo“ obligacijos jiems suteikia galimybę paįvairinti portfelius nauju sektoriumi ir padidinti jų diversifikaciją“, – pranešime teigė „LHV Pank“ obligacijų skyriaus vadovas Silveris Kalmusas.

2024–2025 finansiniais metais „Apollo Group“ konsoliduotos pajamos siekė 227 mln. eurų – 6 proc. daugiau nei ankstesniais finansiniais metais. Grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 40 mln. eurų – 12 proc. daugiau nei prieš metus.